MicroStrategy, pemimpin global dalam perangkat lunak intelijen bisnis, telah mengumumkan langkah finansial signifikan, berencana menawarkan US$500 juta dalam bentuk senior notes konversi yang jatuh tempo pada tahun 2032.
Penawaran pribadi ini akan tersedia untuk pembeli institusional yang memenuhi syarat, sesuai dengan Aturan 144A dari Securities Act tahun 1933. Keberhasilan penawaran ini tergantung pada kondisi pasar dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.
Detail Penawaran MicroStrategyÂ
Cointelegraph melaporkan bahwa, notes tersebut akan tidak terjamin dan diklasifikasikan sebagai kewajiban senior dari MicroStrategy. Mereka akan menghasilkan bunga yang dibayarkan setengah tahunan di belakang pada 15 Juni dan 15 Desember, mulai dari 15 Desember 2024.
Tanggal jatuh tempo untuk notes ini ditetapkan pada 15 Juni 2032, kecuali jika ditebus, ditebus kembali, atau dikonversi lebih awal sesuai dengan ketentuan mereka.
Aspek penting dari penawaran ini adalah niat MicroStrategy untuk menggunakan hasil bersih terutama untuk membeli lebih banyak Bitcoin (BTC).
Langkah ini konsisten dengan strategi perusahaan untuk memanfaatkan BTC sebagai aset cadangan kas. Selain membeli Bitcoin, dana tersebut juga akan digunakan untuk keperluan korporat umum.
Langkah Finansial Strategis
Meskipun penawaran ini tergantung pada kondisi pasar, langkah strategis ini menegaskan komitmen MicroStrategy terhadap tujuan jangka panjangnya dalam mengintegrasikan BTC ke dalam struktur keuangan mereka.
Selain itu, perusahaan berencana memberikan pembeli awal notes opsi untuk membeli tambahan US$75 juta dalam jumlah pokok agregat notes tersebut.
Perusahaan telah menguraikan kondisi spesifik terkait penebusan notes. Jika MicroStrategy memutuskan untuk menebus kurang dari semua notes yang beredar, setidaknya US$75 juta jumlah pokok agregat notes harus tetap beredar dan tidak dapat ditebus pada tanggal pemberitahuan penebusan yang relevan.
Suku bunga, tingkat konversi awal, dan ketentuan lainnya dari notes akan ditentukan pada saat penetapan harga penawaran.
Juga, perusahaan itu mengharapkan untuk menggunakan harga rata-rata volume tertimbang komposit AS dari saham biasa kelas A-nya sebagai harga referensi untuk menghitung harga konversi awal untuk notes tersebut. Harga ini akan diukur dari pukul 9:30 hingga 16:00 EDT pada tanggal penetapan harga.
Pertimbangan Regulasi
Penawaran dan penjualan notes ini akan dilakukan di bawah Aturan 144A dari Securities Act tahun 1933, yang berarti mereka akan ditawarkan dan dijual kepada pembeli yang memenuhi syarat.
Akibatnya, senior notes konversi dan setiap saham biasa kelas A MicroStrategy yang mungkin diterbitkan saat konversi tidak akan secara resmi terdaftar di SEC AS.
Ketidakadaan pendaftaran ini menyiratkan bahwa sekuritas ini tidak dapat dijual atau dibeli di pasar publik tanpa memenuhi kondisi hukum tertentu. [st]