Demam teknologi kecerdasan buatan (AI) menarik banyak pemain selain Nvidia, menandakan industri infrastruktur AI yang berkembang pesat.
Equinix, perusahaan penyewaan ruang data-center, menyaksikan peningkatan permintaan dari perusahaan raksasa dan startup yang ingin mendorong sistem kecerdasan buatan mereka.
Seiring dengan kemajuan bidang tersebut, perusahaan yang menyediakan alat dan infrastruktur penting, seperti sekop dan cangkul dalam demam emas, sudah mulai menghasilkan keuntungan yang signifikan.
Industri AI Kian Berkembang
Berdasarkan laporan Economist, Nvidia, yang dikenal dengan desain semikonduktor yang digemari oleh server AI, melampaui ekspektasi pendapatan dan keuntungan analis untuk kuartal sebelumnya.
Dengan penjualan yang diproyeksikan mencapai US$11 milyar untuk kuartal saat ini, nilai pasar Nvidia sempat mendekati US$1 triliun, mengalami kenaikan harga saham sebesar 30 persen.
Jensen Huang, CEO Nvidia, menyatakan bahwa dunia berada di ambang era komputasi baru.
Demam kecerdasan buatan juga berdampak pada perusahaan chip, termasuk perancang lain seperti AMD dan produsen seperti TSMC di Taiwan.
Penyedia infrastruktur komputasi lainnya, mulai dari kabel dan unit pendingin udara hingga perangkat lunak yang memfasilitasi operasi model AI dan pengelolaan data, juga mendapatkan manfaat dari lonjakan industri tersebut.
Indeks yang terdiri dari lebih dari 30 perusahaan semacam itu naik 40 persen sejak peluncuran ChatGPT, mengungguli indeks teknologi NASDAQ yang cenderung terfokus pada sektor teknologi.
Peningkatan permintaan daya komputasi menjadi berkah bagi produsen chip. UBS memperkirakan bahwa permintaan terhadap chip khusus seperti unit pemrosesan grafis (GPU) akan mengalami lonjakan sebesar US$10 hingga US$15 milyar dalam satu hingga dua tahun ke depan akibat kecerdasan buatan.
Akibatnya, pendapatan data-center tahunan Nvidia yang menyumbang 56 persen dari penjualan mereka berpotensi melipatgandakan.
Meski AMD adalah pemain yang lebih kecil, mereka juga berpeluang mengambil keuntungan dari hingar bingar ini. Startup desain chip yang fokus pada AI, seperti Cerebras dan Graphcore, mulai muncul untuk memperkuat kehadiran mereka di pasar.
Produsen yang terlibat dalam perakitan server untuk pusat data, seperti Wistron dan Inventech di Taiwan, akan mendapatkan manfaat dari peningkatan pangsa server yang didedikasikan untuk teknologi tersebut,
Dell’Oro Group memperkirakan bahwa server khusus AI akan meningkat menjadi hampir 20 persen dalam lima tahun mendatang, yang secara signifikan akan meningkatkan pengeluaran modal untuk server.
Produsen server yang melayani proyek AI melaporkan sebagian besar penjualan mereka berasal dari inisiatif terkait teknologi tersebut.
Industri infrastruktur AI juga mencakup perangkat lunak khusus yang penting untuk operasi hardware AI.
Baik perusahaan perangkat keras maupun pengembang aplikasi independen memenuhi kebutuhan dari raksasa-raksasa cloud seperti Amazon, Alphabet dan Microsoft yang berencana menginvestasikan hampir US$120 milyar dalam pengeluaran modal tahun ini untuk memperluas kapasitas cloud mereka.
Permintaan akan komputasi AI bahkan membuat raksasa-raksasa cloud ini berjuang untuk mengikuti perkembangannya, membuka peluang bagi startup cloud yang fokus pada AI untuk masuk ke pasar.
Pemilik pusat data, seperti Equinix dan Digital Realty, mengalami peningkatan permintaan terhadap aset mereka karena pusat data mencapai tingkat tingkat hunian terendah dalam sejarah akibat permintaan yang meningkat untuk komputasi cloud.
Manajer aset besar aktif mengakuisisi operator pusat data, mencerminkan pentingnya pusat data dalam portofolio investasi.
Meskipun industri infrastruktur AI menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan, kendala seperti konsumsi energi dan masalah regulasi dapat menghambat perkembangannya.
Namun, permintaan terhadap daya komputasi dan infrastruktur cenderung tetap tinggi, memastikan pertumbuhan berkelanjutan bagi penyedia infrastruktur AI selama revolusi AI tetap berjalan dengan baik. [st]
